--- title: "保險行銷進階實戰班：從「銷售」到「顧問」的華麗轉身" seo_title: "保險業務進階課程｜顧問式行銷與財務需求分析實戰｜突破業績瓶頸 | 用聽的課程" seo_description: "專為保險業務設計的實戰課程。打破傳統推銷思維，傳授「顧問式行銷」心法與「醫師診斷」流程。課程涵蓋名單管理、精準約訪、視覺化需求分析到成交的完整系統，助你建立個人品牌，讓客戶主動轉介紹。" slug: lm05 url: https://learn.lyib.com.tw/courses/lm05 type: paid tags: ["保險課程", "需求分析", "業績突破", "保險行銷", "銷售心理學", "顧問式行銷"] --- # 保險行銷進階實戰班：從「銷售」到「顧問」的華麗轉身 > 獨創「醫師診斷式」銷售流程 X 實戰系統工具，讓客戶從抗拒到主動買單 ## Description 系統化流程 × 客戶導向 × 馬上能用在保險事業中，你是否曾感到陷入瓶頸？努力追逐業績，卻換來疲憊與焦慮？傳統「賣保單」的方式，雖能暫時提升業績，卻難以建立長久而穩固的客戶關係。這門課，將帶你從「保險銷售」走向「保險行銷」，從表面招式，進化到影響市場的「顧問心法」。你將學到✓ 核心心法與專業形象打造：像家庭醫師一樣守護客戶，讓他們主動信任你。✓ 精準名單與高效開發：系統化建立高品質客戶資源。✓ 異議處理與需求引導：喚起客戶對風險的「不安與不滿」，讓成交順理成章。✓ 數位時代的溝通力：用文字與內容拓展專業影響力。這不只是一堂課，而是一場觀念的升級。方向正確，即使步伐慢，也能穩步向上，打造一份不僅豐盛，更具價值與意義的保險事業。課程資訊課程時長 14 單元，約 80 分鐘免費試聽 05、14單元授課方式 線上音頻，隨時反覆收聽適合對象 新手業務、想突破瓶頸的中階業務🚀 立即行動✅ 課程優惠中，現在開始學，讓客戶「主動找你」！ ## Learning Objectives - 行銷與銷售的本質區別：釐清「銷售」是解決當下業績，「行銷」是解決未來市場。課程將協助學員從單純的商品推銷，轉型為經營個人品牌，建立讓客戶主動尋求服務的顧問思維,。 - 系統化名單管理：視名單為工廠原料，學習運用數位工具與分類原則，將緣故與陌生名單進行系統化管理與標籤化，確保持續有對象可談,,。 - 高效約訪鎖定見面：確立電話或通訊軟體約訪的唯一目的是「見面」而非銷售。學習運用「二擇一法」鎖定時間，並透過異議處理技巧化解拒絕，成功爭取面談機會,,。 - 顧問式晤談與破冰：掌握初次見面的黃金流程：從自我介紹、區分保險經紀人價值到建立信賴感。透過結構化的溝通讓客戶卸下心防，對接下來的風險話題產生興趣,,。 - 喚起風險意識與提問：運用提問技巧挖掘客戶內心深層的想法，而非僅是表面數據。透過喚起對現狀的「不安與不滿」，讓客戶意識到保障不足，進而主動尋求改變,,。 - 深度需求分析實戰：利用生活化的圖表工具（如責任費用表），引導客戶盤點生活費、教育費等家庭責任，將抽象的擔憂轉化為具體的財務缺口,,。 - 視覺化財務報告製作：學習操作專屬的分析系統，輸入客戶數據後產出視覺化的「財務需求分析報告」。透過圖表讓數據說話，客觀呈現風險缺口，讓客戶親眼看見問題,,。 - 客製化建議書與搭橋：掌握「搭橋」技術，將客戶的特定需求（如子女教育）與保險功能精準對接。不賣套裝商品，而是量身打造客戶負擔得起且能解決問題的方案,,。 - 締結成交與異議處理：學習辨識客戶的購買訊號，運用「假設成交法」協助客戶下決定。深入解析常見的反對問題（如沒錢、再考慮），找出真正原因並有效化解,,。 - 轉介紹與極致服務：建立「服務即行銷」的觀念，學習在銷售流程的各個環節（如分析後、送保單時）主動索取轉介紹。透過細膩的售後服務與記錄，讓客戶成為源源不絕的客源,,。 ## Course Info - Lectures: 14 - Video: 1.5h - Students: 104 ## Rating 5.0 / 5 (1 ratings) ## Instructors ### 李來居 *保險經紀人* 擁有超過20年保險業實務經驗，是台灣線上保險課程的先驅講師。 致力於將理論與實務緊密結合，以幽默風趣的教學風格，讓複雜的保險知識深入淺出，學員收穫滿滿並一致好評。 ## Curriculum ### 讓客戶找上門的顧問心法 (1h 21m) - 01 從招式到心法：保險業務的深度經營與職涯永續之道 (5m) - 02 突破銷售瓶頸：保險新人必懂的行銷心法 (6m) - 03 保險事業生命線：從名單開發打造永續人脈網絡 (6m) - 04 搞定保險約訪：掌握溝通心法敲開成功見面第一步 (5m) - 05 初見心理學：從建立好感到喚起需求的關鍵對談技巧 (6m) [Preview] - 06 新手保險業務必聽：深度需求分析的技巧 (4m) - 07 解密保險「讀心術」：建立客戶信任的價值旅程 (6m) - 08 走進客戶的心：打造保險行銷的價值溝通術 (5m) - 09 即時成交：保險行銷「促成」的心理學與實戰技巧 (6m) - 10 保險行銷的活水：讓你名單源源不絕的關鍵 (4m) - 11 事業起飛的關鍵(1)：用細緻服務佔據客戶的心 (5m) - 12 事業起飛的關鍵(2)：你想不到的平凡小事 (7m) - 13 事業起飛的關鍵(3)：打造成功事業的航海圖 (5m) - 14 銷售必學！Line文字的溝通術 (7m) [Preview] ## Pricing ### 6人揪團破盤價 - NT$1,199 *Original price: NT$4,200* 6人成團，每人只要1199元 可以反覆收聽365天 7天內完成所有人員付款即可 若未完成會全額退費 ### 3人揪團超優惠 - NT$1,999 *Original price: NT$4,800* 3人行必有我師 3人團購，每人只要1999元 可以反覆收聽365天 7天內完成所有人員付款即可 若未成團會全額退費 ### 超值優惠價 - NT$2,999 *Original price: NT$4,200* 可反覆聽365天！